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“话题王”特斯拉确认上海建厂、下周公布财报2019-09-10


  周六一早,我们发现世界首富易主了,亚马逊创始人兼CEO贝索斯个人财富总额达到938亿美元,一举超越了比尔·盖茨成为全球首富。

  让贝索斯身价暴增的是周五亚马逊股价飙升,首次突破1100美元,香港马会内部资料王中王以1105.58美元创历史新高。

  亚马逊股价狂飙,是源于其第三季度财报超越预期。周四盘后亚马逊公布第三季度业绩显示,总收入437亿美元,高于市场预期的421亿美元,比去年同期的327亿美元增长34%。净利润2.56亿美元,比去年同期2.5亿美元略有提高。

  不仅仅是亚马逊,周五的美国股市是科技公司的狂欢日,苹果、谷歌、微软、亚马逊和Facebook在一天之内增加了1810亿美元的市值,但同样备受关注的特斯拉却没这样的好运气。截至周五收盘,特斯拉下跌1.62%,收报320.87美元。

  对于特斯拉下跌的原因,分析师认为,特斯拉将于下周三(11月1日)收盘后公布第三季度财报,期权市场的数据显示,特斯拉股价将有可能出现6%的波动,既有可能是上涨,也可能是下跌。据FactSet收集的数据显示,市场预计特斯拉第三季度将实现营收29亿美元,每股亏损2.27美元。中报显示归属于普通股股东的每股摊薄净亏损为2.04美元。

  造成特斯拉股价下跌的原因可能还包括Model 3量产问题。特斯拉被诟病最多的地方在于产能瓶颈。最近,马斯克在推特上公开表示,Model 3陷入了“生产地狱”。特斯拉第一次推出大众款经济型车型Model 3颇受市场欢迎,订单已经达到40多万辆。今年三季度,特斯拉计划生产1500辆Model 3,但是实际上只生产了260多辆,能否按时完成订单成为投资者最为担心的问题。

  由于Model 3出现量产问题,特斯拉原定在本周四对外发布首款电动卡车,但是发布活动已经被延期到下个月。

  10月23日,据华尔街日报(博客微博)消息,特斯拉和上海市政府就在上海自贸区建制造工厂已达成协议。

  商务部有关人士表示,特斯拉公司正在与上海市政府有关部门进行沟通,但关于具体的细节并没有透露。

  车东西分析表示,特斯拉在自贸区建厂可减少航运成本,订货周期大幅缩短,有望实现多盈。

  1、在中国建厂能够让特斯拉旗下车型在国内售价降低20%-30%,从而增加销量。

  2014年特斯拉在国内上市时,其Model S 85车型在中国的售价为73.4万元(当时约合12.13万美元),而同款车型在美国的售价则为8.1万美金,贵出了4万多美金。

  对于此,特斯拉官方当时给出了详细的定价模型。即12.13万美元=81070美元(美国售价)+3600美元(运输与装修费用)+19000美元(关税和其他税)+17700美元(增值税)。按此计算,相关的税费占据了特斯拉车型售价的30.2%。

  如果再加上节省的运输费,合资建厂能够让特斯拉旗下车型的售价比现在减少4万美金(约合27万人民币)。以目前最便宜的Model S 75车型为例(售价72.35万元),降低30%的税费,其价格将会降至50万左右。毫无疑问,价格的降低能够增强特斯拉的竞争力,并进一步增加销量。

  特斯拉方面多次表示,其平价车型Model 3已经收到了40多万个订单,但该公司第三季度财报显示,其仅仅生产了260辆Model 3,落后于其1500台的生产计划。

  目前,特斯拉仅在美国加州佛利蒙有一家工厂,即使采用了最先进的工业机器人,其工厂一年的产量也就在10万台左右。

  而财报数据则显示,特斯拉2016年全年一共交付了76230台汽车,并且其销量在今年还在持续增长。很明显,仅仅依靠现有的工厂并不能满足特斯拉日益增长的销量和Model 3的巨大订单数。

  众所周知,中国已经是全球的制造基地,拥有大批工厂与配套零部件生产企业(特别是电子产品),像是合资品牌的国产车型,有绝大部分零件都是在中国采购生产的。

  再加上中国的劳动力价格也要比美国低,特斯拉在中国本土采购零部件、本地生产并且本地销售,可以帮其节省零部件采购和整车的制造、运输成本,进一步提升特斯拉的利润。

  中金公司10月23日发布的最新研报认为,特斯拉此前已反复表示,会在今年年底前披露中国设厂的详细计划。相信谈判正在积极进行中,有望近期完成并公布。

  可能的公布时间点包括公司11月1日的三季报,或者11月初Trump总统访华。

  中国政府曾考虑允许国外汽车公司在自贸区建立独资工厂,特斯拉在华建厂符合多方利益,也具备可行性,利好新能源汽车行业。由于特斯拉是全球最大的电动车制造商,国产化将为中方合作伙伴带来巨大的订单与品牌价值的提升。

  广发证券000776股吧)认为,特斯拉事件驱动和进入供应链预期有望带动相关标的上涨。特斯拉如在中国设厂,之前与特斯拉有合作或潜在合作意向的公司有望最先受益。

  海通证券600837股吧)指出,到目前为止,特斯拉产能推进速度超出预期,今年特斯拉在一季报称,将建设三个海外生产基地,中国生产基地有望包括其中,且概率较大。从现在看,中国新能源车的电机、电控、电池已经具备全球竞争力,产业链配套情况较好,有部分厂商切入全球高端供应链。

  华泰证券601688股吧)认为,随着特斯拉中国建厂的落地,国内供应链厂商将受益于特斯拉的放量生产,迎来发展机遇,新能源汽车产业链也将受益新能源车进一步普及。

  国金策略建议关注特斯拉相关的“有色、电子、汽车、地产、电气”等板块,具体可从三条主线来把握:特斯拉零部件供应商:天汽模002510股吧)、三花智控、宏发股份600885股吧)、万丰奥威002085股吧)、信质电机002664股吧)、中科三环000970股吧)、均胜电子600699股吧)、鸿特精密300176股吧)、广东鸿图002101股吧)等;上游原材料:天齐锂业002466股吧)、赣锋锂业002460股吧)、杉杉股份600884股吧)等;落户地区:上海临港(临港集团)等。

  A股市场中,特斯拉概念股较多。经Wind资讯整理分析,主要从供应商、合作关系、产业链等角度进去筛选。

  旭升股份:特斯拉一级供应商。公司主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,拥有先进的轻量化新能源汽车零部件的设计、研发能力,已成为特斯拉的一级供应商,并与多家新能源汽车企业开展合作。

  宜安科技300328股吧):用液态金属生产的汽车门锁扣,已成功在特斯拉的新能源车上得到应用。

  劲拓股份300400股吧):给与特斯拉和苹果两大巨头相关的企业提供焊接类设备。

  众业达002441股吧):已与特斯拉合作建立粤东第一个特斯拉超级充电站,特斯拉业务受到公司重点关注。

  宁波华翔002048股吧):把“轻量化”作为公司发展战略之一,重组标的之一的美国NEC给特斯拉配套铝饰件。

  天通股份600330股吧):为特斯拉电源管理系统磁材主力供应商,交货总量在提升中,部分机种有超过50%。

  天汽模:公司承接新能源汽车订单达3亿元以上,该类新能源汽车客户主要有特斯拉、国能汽车、蔚来汽车、合众汽车、新大洋等。

  世纪星源000005股吧):与特斯拉公司、比亚迪002594股吧)、奔驰公司等合作,开拓了新能源车辆充电服务和新型的电动车出行服务。

  国机汽车600335股吧):公司专注于进口汽车服务领域,与特斯拉、宝马、江淮等电动汽车厂商合作租赁与分时租赁业务。

  物产中大600704股吧):与特斯拉商商洽代理权事宜,但此前特斯拉采用的是直销模式。

  长信科技300088股吧):正在和特斯拉电动汽车进行接触,并有望为特斯拉供货中控触摸屏,公司董秘确认了正在和特斯拉电动车商谈合作事宜。

  宜安科技:用液态金属生产的汽车门锁扣,已成功在特斯拉的新能源车上得到应用。

  一旦特斯拉在上海建厂,本地的汽车零部件公司将直接受益。统计显示,上海本地的汽车零部件公司共有9家,包括:

  联明股份603006股吧):主营汽车冲压及焊接总成零部件,上海通用的一级供应商;

  岱美股份:次新股,产品主要包括遮阳板、座椅及头枕、转向盘和顶棚中央控制器等;

  华域汽车600741股吧):上汽集团600104股吧)旗下汽车零部件公司,拥有国内最为完善的独立供应汽车零部件体系之一;

  东风科技600081股吧):东风汽车600006股吧)旗下汽车零部件公司,在上海拥有多家子公司;

  Wind资讯特斯拉指数囊括了模具、电池、电机、车载电子设备等特斯拉供应链企业,今年以来累计上涨20.51%,在所有概念板块中位居前列。

  而且,特斯拉相关主题基金今年以来收益也非常可观。Wind资讯统计显示,截至10月27日,所有参与特斯拉概念股的相关主题基金中,前海开源人工智能表现最好,今年以来总回报率达到41.96%,富安达新兴以41.93%的收益率紧随其后,广发竞争优势收益率40.75%位列第三。



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